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全球最具影响力的通信展要来了!华为领衔出征,概念股有这些

时间:20-02-07 19:52    来源:证券时报

华为Mate Xs、荣耀手机、小米Mi10系列、三星Galaxy系列、索尼Xperia系列等热门机型将在2020年世界移动通信大会前后发布。

一、机会事件

今年的世界移动通信大会(MWC)将于2月24-27日在西班牙巴塞罗那举行,许多著名的电子产品供应商都会参加此次世界移动大会,并展示其最新产品。

虽然LG电子因新冠病毒肺炎疫情影响而退出本届MWC,但是组织者GSMA表示大会不受病毒影响将继续举办。计划参加此次MWC的厂商阵容星光熠熠,有华为、三星、联想、中兴、英伟达、谷歌等众多知名的电子通信大厂。去年MWC吸引到十多万通信从业者或电子产品爱好者前来,今年预计不会少于此规模。

二、分析回测

MWC是移动通信领域一年一度的行业大会,已经成为移动通信领域全球最具影响力的展览会,由全球移动通信系统协会主办。对于业界来说,尽管2020年美国国际消费电子展(CES)上已推出不少新款智能手机,但是智能手机领域真正的重头戏还是在后头的MWC。

去年的MWC上,除了5G外,折叠屏成为最大热点。华为、三星大出风头,一前一后推出了各自的可折叠手机,带火了一众柔性屏概念,成为市场发展的一个重要方向。

去年下半年,华为、三星的可折叠手机纷纷上市,虽然价格高达一万多元人民币,但刚一上线就被秒光,甚至黄牛价也被炒上了天。短短三个多月时间,华为可折叠手机Mate X的出货量已经超过20万台,远远超过了官方预期。

据2月5日外媒消息,苹果公司获得了一种具有独特铰链机制的可折叠设备专利,该专利用于可折叠手机,表明苹果自己的折叠屏iPhone和iPad都已在路上。

2019年,借助MWC上华为的亮眼表现,华为概念股在大会召开当日和当周都有着很好的表现,梦网集团、润和软件、北京君正、兆易创新、京东方A等个股都涨幅惊人,赚钱效应高涨。

作为全球移动通信最重要的行业大会,MWC举办前后一般是业内电子通信大厂推出主打产品的时间段,比如去年三星的Galaxy Fold和华为的Mate X。

今年也不例外,根据媒体披露消息,华为Mate Xs、华为荣耀手机、小米Mi10系列、三星Galaxy系列、索尼Xperia系列、Oppo Find X2、Vivo Apex 2020等都将在大会上发布。此外,还有几款重磅手机虽然不在此期间发布,但其发布会时间都不约而同选在了大会举办前后,比如华为的P40和华为P40Pro,三星的Galaxy S20和Galaxy S20 Plus等。

华为继去年推出Mate X后,今年推出升级版的Mate Xs。据华为透漏,本次华为Mate Xs将搭载麒麟990 5G芯片,支持SA和NSA组网方式,相比采用外挂式5G的华为Mate X,其性能更强劲,更靠近真5G。华为Mate Xs针对可折叠手机不耐用的最大痛点,对铰链设计也将升级,耐用性和使用寿命都会有所提升。此外,针对市场关注的摄像、快充、屏幕、续航等,也做了一定程度的升级。

上述参展的手机厂商基本囊括了全球主要大厂,MWC大会的热点基本上也决定了电子通讯产品发展的趋势,届时可以深度观察消费电子产业链的技术发展路线。不出意外的话,今年的MWC,5G、芯片、可折叠手机、无线充电等新技术依然将是大家关注的热点。华为在相关领域都积累了足够的技术,也取得了很多成绩,期望今年华为依然可以大放光彩。

三、相关股票

招商证券对2020年MWC的前瞻分析认为,近年来历届MWC展均带动了一轮通信行情。2018年MWC推出5G芯片,设备新品加速5G落地。2019年MWC上边缘计算概念热潮兴起,带动CDN、边缘服务器、站址资源厂商一波行情。2020年全球5G规模建设开启,下游应用大概率将成为本届展会的核心关键词之一。

安信证券坚定看好华为成为国产化的扛旗者,华为在手机、云服务等硬件终端所具备的丰富技术储备和庞大用户基础将为其崛起构造地基,全栈式产品体系将为其腾飞提供助力。认为无论从市场化能力、技术水平还是其所主导的重要行业国产化替代空间,华为系相关标的都具备相对更大的弹性和持续性。

东华软件与华为公司联合宣布,首批基于鲲鹏处理器的服务器——“鹏霄”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配。

拓维信息是华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴,鲲鹏服务器由拓维信息旗下子公司湘江鲲鹏制造,已获得了华为正式授权,产品将于2020年4月投产下线。此外,拓维信息区域在线学习中心联合华为云WeLink,为全国区域教育主管部门和中小学校,提供本地化的线上教学服务和全国名校优质课程资源。

京东方A在柔性屏AMOLED市场上拥有一定优势,是国产柔性屏的绝对龙头,也是华为手机采购的最大供应商。自Mate 20系列以来,华为一直是京东方的一贯客户。此外,据外媒报道,苹果计划在2020年向中国京东方订购OLED显示屏。

神州数码是华为的核心合作伙伴,携手厦门市政府,打造鲲鹏超算、服务器及PC生产基地。其主营业务是云管理服务及数字化方案提供商,IT领域分销和增值服务商。

东方通已经完成了应用服务器中间件TongWeb 等产品与鲲鹏云兼容适配认证,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴,且与华为云业务部门正在进行部分项目合作。

TCL集团子公司华星光电是本土实力最为强劲的面板企业之一,也是华为的重要合作伙伴。

信维通信是移动终端天线生产商,是华为合作多年的国内天线制造商,也是华为的核心供应商,着力为其多款热销机型提供技术支持。

维信诺(002387)已拿到华为供应商代码,将向华为荣耀和nova系列批量供应手机柔性屏,据维信诺人士估算,维信诺供应华为手机柔性屏,每部可带来营收50美元左右,估计2020年可向华为供应500万到1000万部手机屏幕。

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